퇴직연금 투자 시 30%는 안전자산에 투자해야 하는데 안전자산 중에서도 수익률이 우수한 펀드를 살펴봅니다.
미국의 기준금리 인상으로 인해 상대적 금리 매력도가 높아진 달러 자산을 초단기 채권에 투자할 것으로 나옵니다.
운용전략: 이 투자신탁은 주로 미국 달러 표시 채권에 투자하는 ‘NH-AmundiUSD 초단기 채권증권 모투자신탁(USD)[채권]’에 투자신탁 재산의 대부분을 투자합니다.
※ 비교 지수: 없음
[모 투자신탁의 투자전략] – 이 투자신탁은 신탁재산의 대부분을 미 국채, 투자적격등급 중심의 전 세계 국가 또는 기업이 발행하는 미 달러 표시 채권, 어음 및 달러(USD) 예금 등에 투자하여 수익을 추구합니다.
- 이 투자신탁은 가중평균만기(듀레이션) 0.5년 내외를 목표로 초단기 채권에 주로 투자해 운용할 예정입니다.
단, 시장 상황에 따라 포트폴리오 구성 내역이 변동될 수 있으며, 이에 따라 가중평균 만기(듀레이션)가 조절될 수 있습니다.
- 환헤지 프리미엄 수령 및 유동성 확보를 위해 미국 달러화 예금 이외의 통화 예금에도 일부 투자할 수 있습니다.
- 이 투자신탁은 미국 달러(USD) 표시 자산에 투자하면서 기준가격을 미국 달러(USD)로 산정하기 때문에 별도의 환헤지 전략은 실시하지 않을 계획입니다.
이 투자신탁은 투자전략에 부합하는 특정 인덱스가 존재하지 않으며 운용실적 비교를 위한 별도의 비교지수를 지정하지 않았습니다.
단, 시장 상황 및 투자 전략의 변경, 새로운 비교 지수의 등장에 따라 상기 비교 지수는 변경될 수 있습니다.
이 경우 적절한 절차에 따라 변경 및 투자자에게 공시될 예정입니다.
※ 비교 지수: 없음
3년간 1,000만원을 투자하면 약 562원의 비용이 발생할 것으로 예상됩니다.
